Conseil en gestion de patrimoine
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Etude personnalisée de votre patrimoine
- Préconisations de solutions d’investissement en fonction des objectifs escomptés
- Suivi et analyse de vos placements
Ex :
Comment organiser ma succession ?
Comment protéger mon partenaire ?
Comment réduire mes impôts ?
Comment préparer la transmission/cession de mon entreprise ?
Conseil en investissements financiers
- Défiscalisation
- Conseils sur les aspects civils, fiscaux et juridiques de votre patrimoine
- Sélection de supports d’investissements correspondants à votre horizon de placement
Ex:
Comment faire fructifier mon épargne ?
Comment organiser mes revenus complémentaires à mon départ à la retraite ?
Quels supports financiers choisir ?